雛田有些緊張，但也擊中7個，伊魯卡暗自點頭。下一個輪到八云，大家都替她捏了一把汗，晶臧見八云神情不好，安慰她，“你別緊張，就按照平時練習的那樣投！”八云點頭，上前取了苦無，分3次投了出去，有6枚打中靶子，但其中一只力度不夠，距離又遠，掉了下來。大家都一起給八云喝彩，9中5也算及格。伊魯卡懸著的心才算放下來。鞍馬夫婦昨天晚上還特意找過伊魯卡，擔心女兒過不了這一關，伊魯卡當時做了保證，平時練習的時候，八云擊中6個靶子的次數是最多的，因此他認為應該沒問題。

最后一個是鳴人，大家都等著看他的笑話，大家都在想，鳴人會不會把苦無扔到監考老師的頭上。然而，鳴人的表現讓大家大跌眼鏡，9個苦無成功擊中5個目標，剛剛及格。原來，鳴人不希望將來再把苦無扔到自己的朋友身上，這些日子來一直在拼命苦練，現在的成績就是最好的寫照。伊魯卡微笑點頭，今天精英班的同學全部過關了。

第三日，也是最后一項考試是三身術。所謂的三身術，就是指分身術、變身術、替身術。考試的規則很簡單，首先要變出3個分身，一個自身樣子，一個老師樣子，一個火影樣子，然后自己的本身用替身術脫離出去。這是所有的忍者都應該具備的能力，不得不說這3項考試安排的都非常合理。伊魯卡要求被叫到的同學，依次到隔壁的教室，進行考試。

只有鳴人暗暗叫苦，“要命了！”三身術正是鳴人最不拿手的忍術，尤其是分身術。佐助依然是第一個，快速結印，變出3個分身，接著自身變成了一截木頭，本身已經轉移到了指定的范圍內。監考老師們紛紛點頭，“果然是天才，絕對的滿分！”對多數同學來說，三身術并不太難，當然大家也做不到佐助那么快的結印速度，變得多少也有些差別。比如丁次變成的火影和伊魯卡，就稍顯肥胖，但還是過關了。

輪到晶臧，晶臧稍微有點緊張，“沒有關系，來吧！”晶臧按照以前練習的辦法，結印變出分身，然后快速使出替身術，扔下木頭跑了出去。在跑到指定位置時，晶臧才發現要命的問題，他變得那個伊魯卡和火影的腦袋交換了位置。他急忙快速調換過來，老師們一陣搖頭。

伊魯卡皺眉，“晶臧，你的替身術很快，甚至超過了佐助，可你太著急了，變身術上就有了致命的問題。”晶臧苦笑，這三身術里他練得最好的就是替身術，因為那是用來保命的，所以特別下了功夫。伊魯卡讓晶臧重新變一次看，“就當平時練習，不要過于緊張！”這次很順利完成了。監考老師決定給晶臧一個及格的分數，晶臧大喜，鞠躬道謝后，走了出去。

下一個被喊到的是鳴人，鳴人站在幾位老師前面，“我一定能成功的，看好了，分身術！”老師們一陣狂笑，鳴人傻眼了，他變得3個分身，每一個都東倒西歪，自己那個分身都趴在地上起不來。伊魯卡只好讓他進行替身術，鳴人大喝一聲，木頭扔了出來，卻砸到了老師們前面的桌子上，鳴人自己仰面朝天摔倒在指定位置。不得已，伊魯卡只好讓鳴人再試一次，結果3次后，大家都搖頭，每次都不成功。

伊魯卡嘆氣宣布，“不及格！”鳴人當場傻了，覺得自己快要崩潰了，“伊魯卡老師！求你讓我及格吧！”見他有些可憐，旁邊的水木替他求情，“伊魯卡，他的運動能力和體術都不錯。再說他已經考第三次了，而且分身術勉強也算成功，替身術也算做到了，變身術也只是差一點……精英班里要有人不能畢業，也很丟人的，綜合考慮一下，勉強讓他及格吧！”

鳴人大喜，暗自感激水木。伊魯卡閉上眼睛，“水木，不管你怎么幫他說都不行！其他同學都能成功變出3個不同的分身，鳴人連一個也做不好。他變出的3個分身根本一點用處都沒有。再說他的替身術，以那樣的結果，只會在交戰時白白送了性命，所以，我不能讓他及格！”

所有的考試都結束了，三項成績的總分也出來了。佐助三項綜合是全年級第一，晶臧是精英班倒數第二，全年級98人，總共有7個人不及格，而鳴人恰恰是其中一個，也是精英班唯一不及格的學生。也就是有91人成為下忍，領到了木葉忍者的護額。

到處都是歡呼聲，只有鳴人坐在學校的秋千上發呆。“干的好，不愧是我的孩子！”“這樣我們可以獨當一面了！”“恭喜畢業，今晚媽媽做大餐給你吃！”到處都是喜慶的聲音。有2個來接孩子的家庭婦女看見鳴人，井原道，“好像全精英班只有他一個不及格！”山茶道，“哈，活該，他要當上忍者的話，那就不好了！”井原道，“因為他是怪物！”山茶道，“接下來是禁句，別說了，小心被他聽到！”

晶臧從伊魯卡那里拿到護額后，來安慰鳴人，“你別這樣，我問過伊魯卡老師了，他說3天后還有最后一次補考的機會！”鳴人先是大喜，繼而發愁，“不行啊，3天時間太短了，我的三身術不可能成功地。”晶臧知道后面的劇情，就不想再干擾，只是安慰他到時候努力就行。水木和伊魯卡打過招呼后，離開畢業會場出去了，伊魯卡有些奇怪。三代火影道，“伊魯卡，待會我有話跟你說。”伊魯卡道，“是。”

——————水木簡介—————————

水木，火之國·木葉忍者村中忍，27歲，白色頭發。為人卑鄙狡詐，嫉妒心強，是一個反派人物。他的性格亦殘忍，是那種為求目的不擇手段的人。在一次奪取卷軸任務中，為了完成任務而親手殺死受傷的伙伴（用手捂住同伴口鼻使其窒息），但是在同伴的死亡報告中說是腿傷。不過亦因為此事，令他失去了擔當學院老師的資格。這使他對能成為老師的伊魯卡感到妒忌和憤恨。帶著好人面具的卑鄙野心家！

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帥氣的水木很快找到了鳴人，將其帶到一個僻靜的地方。水木告訴鳴人，“伊魯卡并不是故意刁難你。”鳴人道，“那為什么只有我……”水木道，“伊魯卡是個很認真的人，他小時候雙親都死了，所以什么都是靠一個人的努力得來的。”鳴人氣惱，“那又怎么樣？老是找我麻煩！”

水木笑了，“我想他大概覺得你、晶臧都跟他很像，在他心中一定非常希望你們變強，你們都是沒有父母的人，你應該能體會他的心意吧！”鳴人點頭，“可是，晶臧已經及格了，他偏偏不讓我及格。3天后的補考，我一點把握都沒有！水木老師，我真的很想畢業的！”水木假裝猶豫，然后告訴了鳴人一個天大的秘密。

三代火影與伊魯卡談話，猿飛道，“伊魯卡，我不是不了解你的心情。可是鳴人也一樣，是在沒有父母疼愛的環境下長大的。”

晚上，鳴人輕手輕腳闖入三代火影的家里，偷到了東西，三代突然出現，“三更半夜，你這小子跑到我家里來做什么？”鳴人大驚，立即使出絕招“s誘術”，三代當場噴鼻血暈倒。鳴人從后面儲存室找到卷軸后飛快地跑了出去。水木露出得意的笑容。

樹林里，鳴人正在翻看卷軸，發現第一個忍術是多重影分身術，“搞什么鬼啊，怎么一開始就是我討厭的術！”

同時，伊魯卡躺在床上，回憶起小時候父母作為忍者前去阻止九尾戰死的經過。那是伊魯卡與父母最后的訣別，伊魯卡的父親是個非常勇敢的忍者，到最后都沒有放棄。雖然海野夫婦全都陣亡了，但他們撐到了四代火影的趕到，然后就有了悲壯的一幕，四代火影舍身封印九尾。

很快，伊魯卡接到了水木的通知，讓大家趕快去火影廳集合，“鳴人好像將封印之書給拿走了。”鳴人將封印之書偷走的事情，讓大家都很生氣，覺得不能再縱容鳴人，這次可不能再當做惡作劇了。伊魯卡大驚失色，“什么，封印之書？”他知道鳴人這次闖了大禍。

左眼失明的中年中忍赤目巖名非常生氣，“這次可不能當成惡作劇就算啦，火影大人！”體型較胖的中忍鄨甲，今年41歲了，但火氣依然很大，強烈要求火影這次嚴懲鳴人。三代也有些頭疼，封印之書是初代火影封印的危險卷軸，上面有很多禁術，如果被誤用，后果不堪設想。封印之書已經被偷走半天了，三代下達命令，務必找到鳴人，追回封印之書。木葉忍者們一起應諾。

伊魯卡知道晶臧跟鳴人關系最好，可能知道鳴人去了哪里。晶臧苦笑，自己躲了半天，伊魯卡還是找上門來了。晶臧覺得鳴人現在能去的地方不多，最大的可能是他們常去做忍術練習的那片森林，那里有個小木屋。

而水木也在趕去，他故意讓大家都知道鳴人偷書的事情，“然后我再找機會將鳴人殺死后，偽造成鳴人盜書潛逃的假象。”

在森林的木屋旁邊，伊魯卡和晶臧順利找到了鳴人。伊魯卡大發雷霆，“混蛋，終于讓我找到你了！”鳴人耍寶，“哈，噴血老師我找到你了！”晶臧吐槽，“白癡，到底是誰找到了誰啊！”

晶臧發現鳴人鼻青臉腫，鳴人得意到，“你們這么快就找來了啊，我才學會了一個忍術！”晶臧疑惑，“鳴人，你怎么這么狼狽，到底搞什么鬼！”鳴人卻說他學會一個很厲害的術，希望伊魯卡看到這個術后能讓自己畢業。伊魯卡二人這才明白，鳴人一直在這里練習封印之書的忍術。

晶臧急忙問他背上那個封印之書哪里來的，“是誰告訴你封印之書藏在那里的？”鳴人不明所以，就說是水木老師告訴的，“他說只要我有這個卷軸就可以畢業了！”伊魯卡大吃一驚，覺得哪里不對勁。晶臧大喊，“危險！”將鳴人一把推開，自己也跳了出去，一大堆的苦無射了過來。

伊魯卡也快速閃避過去，水木背著兩把大號的風魔手里劍登場，他也沒想到伊魯卡和晶臧居然也找到這里。剛才的攻擊也失敗了，水木讓鳴人將卷軸交出來。鳴人不明白水木為何攻擊大家，“這到底是怎么回事呢？”晶臧火大，“笨蛋，水木在利用你！”伊魯卡也明白了，“鳴人，那個卷軸死都不能交給他！上面有很多危險的禁術，水木想自己得到它！”晶臧也指責水木，“你身為老師，為了得到封印之書，利用學生，也太陰險了吧！”

水木哈哈大笑，“無毒不丈夫！鳴人，你拿著他也沒用，就讓我來告訴你事實的真相吧！”隨后水木開始打擊鳴人，不顧伊魯卡的阻止，說出了12年前封印妖狐的事情，以及所有人都不能提到鳴人就是妖狐的規則。

鳴人還有些糊涂，水木暗罵笨蛋，就說出了海野夫婦和金宇夫婦都是戰死在那場妖狐災難中，“換句話說，你就是殺死伊魯卡和晶臧父母的兇手，也是毀滅我們村子的九尾妖狐！你被自己最崇拜的火影給封印了，事情真相被刻意隱瞞。你被村子里所有的人蒙在鼓里，這也是為什么大家都討厭你的原因。”

鳴人這才明白為什么沒人愿意跟自己做朋友，為什么大家都排斥他。水木取出苦無，“所以說伊魯卡和晶臧其實都恨你入骨！沒有父母的關愛，因為那件事被村里所有人厭惡……”趁著鳴人和伊魯卡都陷入痛苦崩潰的狀態，水木發動了攻擊，“你根本就是個不被大家需要的人！那卷軸其實就是用來封印你的！”